À propos de Baumann Patrimoine : conseil en patrimoine, fiscalité et retraite
Derrière chaque étape et projets de vie, il y a des décisions importantes. Mon objectif est de vous accompagner pour les rendre plus simples.
Je suis Laura Baumann, juriste, titulaire de la Compétence Juridique Appropriée (CJA), spécialisée dans le conseil juridique, fiscal, patrimonial et retraite.
J'accompagne les particuliers, les chefs d'entreprise et les travailleurs frontaliers Suisse et Allemagne dans leurs démarches, leurs projets de vie et leurs décisions patrimoniales, avec une conviction forte : derrière chaque dossier, il y a avant tout une personne, une famille et une histoire.
Mon objectif est de rendre accessibles des sujets souvent perçus comme complexes, afin que chacun puisse prendre les bonnes décisions en toute sérénité, quelle que soit sa situation.
Mon parcours
Diplômée d'une Licence et d'un Master en Droit des Affaires de l'Université de Strasbourg, j'ai choisi de mettre mon expertise juridique au service de celles et ceux qui souhaitent protéger, optimiser et transmettre leur patrimoine. Mon approche repose sur l'écoute, la pédagogie et des conseils personnalisés, afin de vous accompagner avec clarté à chaque étape de vos projets.
J’ai exercé en tant qu'ingénieure patrimoniale au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine indépendant pendant six années, au cours desquelles j’ai pu accompagner une clientèle variée sur des problématiques liées au droit, à la fiscalité, à la retraite, à la transmission de patrimoine et à l'organisation patrimoniale, avec une approche globale et personnalisée.
Forte de cette expérience, j’ai souhaité créer Baumann Patrimoine afin de vous proposer un accompagnement de proximité fondé sur l'écoute, la pédagogie et la confiance.
Pourquoi Baumann Patrimoine ?
Au fil de mon parcours, un constat s’est imposé : les questions juridiques, fiscales et patrimoniales sont souvent perçues comme opaques, difficiles à apprivoiser, parfois même intimidantes.
Les réglementations évoluent constamment, les démarches administratives se multiplient et il n'est pas toujours évident de savoir à qui s'adresser.
Pourtant, ces sujets concernent chacun d'entre nous à des moments importants de la vie :
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Un mariage ou un changement de régime matrimonial.
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Un investissement immobilier ou la création d'une SCI.
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La création ou le développement d'une entreprise.
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Une déclaration fiscale ou une optimisation de votre fiscalité.
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Une donation ou une succession.
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La préparation de votre retraite.
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La protection de votre famille.
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La transmission de votre patrimoine.
Dans chacune de ces situations, un accompagnement adapté peut faire toute la différence.
Ma façon de vous accompagner
Mon rôle est de vous écouter, de comprendre votre situation et de vous expliquer simplement les différentes solutions qui s'offrent à vous. Je prends le temps de répondre à vos questions et de construire avec vous une stratégie adaptée à vos objectifs.
Mon accompagnement repose sur quatre valeurs essentielles :
Conseil
Comprendre votre histoire, vos besoins et vos projets avant de vous conseiller.
Pédagogie
Vous expliquer clairement des sujets souvent complexes afin que vous puissiez prendre vos décisions en toute confiance.
Sur-mesure
Chaque situation est unique. Les solutions que je vous propose le sont également.
Accompagnement
Vous accompagner dans la durée avec transparence, disponibilité et confidentialité.
Une approche globale de la gestion de patrimoine
La gestion de patrimoine ne se résume pas aux placements financiers. Elle consiste à prendre en compte l’ensemble de votre situation personnelle, familiale, professionnelle et fiscale afin de vous aider à faire les choix les plus adaptés à vos objectifs.
Chez Baumann Patrimoine, l’accompagnement repose sur une analyse globale de votre situation : fiscalité, immobilier, retraite, transmission, protection du conjoint ou encore organisation de votre patrimoine. L’objectif est de vous apporter un conseil clair et personnalisé, en tenant compte de votre situation actuelle comme de vos projets futurs.
Plus qu'un conseil, un accompagnement
Parce que derrière chaque dossier se cache un projet de vie, je m'engage à vous offrir un accompagnement personnalisé, fondé sur la confiance, la transparence et la qualité des conseils.
Que vous soyez confronté à une question ponctuelle ou que vous souhaitiez construire une stratégie patrimoniale sur le long terme, je serais heureuse de mettre mon expertise à votre service et de vous accompagner à chaque étape de votre parcours.
Faisons connaissance
Vous souhaitez comprendre et optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, transmettre votre patrimoine, investir dans l'immobilier ou simplement faire le point sur votre situation ?
Je vous accueille à Widensolen, près de Colmar, et accompagne les particuliers, les travailleurs frontaliers et les chefs d'entreprise dans tout le Haut-Rhin.
Prenons le temps d'échanger. Ensemble, construisons une stratégie adaptée à vos projets, en toute simplicité et en toute sérénité.
